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| 【46】 | RE:_φ(・_・ サーモン♪ （2018年08月16日 11時28分) |
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これも掲示板より -------------------- カジノの王道銘柄をお探しの貴方に【投資の達人テンプレ】です。 国内には敵なし。そして世界の3大カジノを目指すユニバーサルエンターテインメント 4Q決算の目標株価は 堅実な 8,158円 〜 ドイツレーティング10,000円〜 そして 2020年には四季報理論株価 15,889円 現時点では以下を含んでいない超控えめ予想です。 1-2年先のOkada Manila売上げアップ Okada Manila 上場IPO Okada Manilaの土地の有効利用 国内IR (今のところ、やる気不明？） これが実現する頃には四季報理論株価に近づくことでしょう。 理論株価＝一株当り利益(EPS) x 30(パチスロ業界平均PER)＋一株当り純資産(BPS) で計算します。 根拠は以下の通り （１）四季報（19.12予、EPS63.3） （２）ウィンリゾーツとの和解金 26.32億ドル−4.83億ドル（税金）＝21.49憶ドル 21.49億ドルｘ106円 = 2280億円のキャッシュが入りました （３）Okada Manila建設借入金の清算 私募債12億ドル（1286億円分）完済。残りはTiger Resortの借金376億ペソ（752億円） 他にTiger Resortの土地担保の330億円で、これは土地一部売却で年内返済予定 つまり借金は返そうと思えばいつでもOK （４）オカダマニラの価値 (1)オカダマニラの価値 エンターテイメントシティの売り上げ予想3600億円のシェア32％(rakaさん説）を採用すれば、 オカマニ分は 3600ｘ32%= 1152億円/年 ですね。 PSR（企業の時価総額を年間売上高で割ったもの）をフィリピン上場カジノ企業の平均値2.27倍と仮定すると、 オカダマニラの価値2,615億円。 これはかなりに控えめですね。しかもオペレーションの付加価値の部分はプラスされていないから、結構お買い得プライスでしょう (2)オカダマニラの土地 会社決算より引用 オカダマニラの土地は44ha、6haが300億円なので、440,000m2×50万円/m2＝2,200億円 （５）ユニバの価値 純資産合計は 2,280 -1,286 -795 +2,615 +2,200 ＝ 5,014億円 一株当り純資産 6,253円。 理論株価＝一株当り利益(EPS) x 30(PER)＋一株当り純資産(BPS)で計算すると 63.5x30 +6253 = 8,158円 四季報理論株価なら 15,889円＝EPS x 30 + 6253 (BPS) で EPS 321で理論株価に近づきます 2020年に、オカマニ年間売上が1200億円に近づけば、純利益27％でほぼほぼ達成になります。 売り上げとIPO次第で、いずれは理論株価も現実の株価になるでしょう。 ★オカダマニラ年内黒字化期待＋IPO期待。 ★創業者の持株比率が高く、浮動株は極少。 ・オカダホールディングの持株比率69%（自己株控除後）。大口さま比率85％！ ・浮動株比率はたったの4.0%（会社四季報より） ★オカダマニラの進捗は現在約400室がフル稼働。11月に500室、2019年秋に1000室稼働目標 ★Okada Manilaは2019年末までに50店舗設置予定。 現在の訪問者は平日10,000人/日、休日最大20,000人/日程度。店舗増加によって50,000人/日の訪問見込む。 ★昨年12月末時点で、ほぼフィリピンtopのカジノに。。。 table数 87卓→327卓（solaireの390台に次ぐ2位）slot等の台数 911台→2,914台（2位はsolaireの1,926台） * 発行済株式総数(増資550万株考慮、自己株式控除後)は80,195,000株。 投資はご自身の責任と判断でお願いします。 最後に、この銘柄は85％大口さまのご機嫌次第なので、けっして買い煽りは致しませぬ。 | |||
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| 【75】 |
RE:_φ(・_・
サーモン♪ (2018年09月11日 12時12分) |
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| これは 【46】 に対する返信です。 | |||
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＞6425 ユニバーサルエンターテインメント フィリピンカジノ OkadaManilaの裏口上場が決定か？ 株価はゲロゲロな底値を這いずり、放置とは言いながらもオモシロくない展開中 裏口上場のハコ企業 フィリピンのABG(アジアべストグループ）は数日前より株価急上昇し 本日は【取引停止】となり、早ければ本日中にも発表か？ 買い増し一択しかない あれとこれとそれを切って特攻すべきだ( ｀ー´)ノ が...期待を裏切り続けるユニバだからなー 保有してるだけでも十分リスキーなのに、これ以上 リスキーの渦を広げて飛び込むのもねぇ ・・・こんな考えでは儲からない( ｀ー´)ノ(ノД`)・゜・。 後場の気配：成売り 1600 そうですかぁー まだ様子見でイイんですかぁー 儲けより【損しない】←この金科玉条を破りたい( ｀ー´)ノ |
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